معرفی ابزار Money in Excel

در این مقاله نگاهی به ابزار Money in Excel خواهیم داشت.

به گزارش کالاسودا و به نقل از How-To-Geek، کمپانی Microsoft سعی دارد کنترل و مدیریت خرج و مخارج را در Excel راحت تر کند.

به همین منظور هم Microsoft یک ابزار کاربردی با نام Money برای Excel آماده کرده است.

شما با استفاده از این قالب قادر به انجام کار‌های زیر هستید.

  • اتصال تمام حساب‌های بانکی، کارت‌ها و سرمایه گذاری‌ها
  • سینک کردن تمام حساب‌ها تنها با یک کلیک و دریافت جدید ترین جزئیات
  • دیدن چارت‌ها، گراف‌ها و راهکار‌های کاربردی برای مدیریت بهتر سرمایه
  • شخصی سازی دسته بندی‌ها و دستکاری قالب Money

Microsoft از سرویس‌های مستقلی نظیر Plaid برای اتصال و کنترل Money به حساب‌های بانکی استفاده می‌کند.

برای شروع، شما باید سری به وبسایت Money in Excel زده و گزینه‌ی Download Now را انتخاب کنید.

حالا وارد اکانت Microsoft خود شده و دانلود را انجام دهید.

قالب دانلود شده اکنون قابل باز کردن در Excel است.

اکنون یک پنل در سمت راست صفحه‌ی Excel باز می‌شود.

اگر این پنل را نمی‌بینید، از داخل نوار ابزار گزینه‌ی Money in Excel را از تب Home انتخاب کنید.

داخل پنل باز شده، گزینه‌ی Trust This Add-In را انتخاب کنید.

گزینه‌ی Sign In را انتخاب کرده و وارد اکانت Microsoft خود شوید.

اکنون صفحه نمایش اغاز به کار Money in Excel برای شما باز می‌شود.

یک بار دیگر گزینه‌ی Sign In را انتخاب کنید.

اکنون حساب بانکی خود را از طریق گزینه‌ی Add an Account اضافه کنید.

سپس گزینه‌ی Continue را انتخاب کنید.

در گام بعدی مشخصات کاربری خود را وارد کرده و گزینه‌ی Submit را انتخاب کنید.

اکنون بسته به سرویس انتخابی، شما یا باید مشخصات خود را تایید کرده و یا حساب خود را انتخاب کنید.

پنل Money in Excel شامل تب‌هایی نظیر Accounts، Templates، For You و Settings می‌شود.

تب Accounts شامل جزئیات حساب‌ها، کارت‌ها و وام‌های شما می‌شود.

برای اضافه کردن یک نام مستعار به حساب مورد نظر، گزینه‌ی 3 نقطه را از کنار نام آن انتخاب کنید.

برای دسترسی به تنظیمات، تب Settings را انتخاب کنید.

برای بروزرسانی مشخصات حساب‌های خود، گزینه‌ی Update را از بالای پنل انتخاب کنید.

برای مشاهده‌ی راهنمای جامع ویژگی‌های Money in Excel، گزینه‌ی Welcome یا Instructions را انتخاب کنید.

با انتخاب گزینه‌ی Snapshot، شما قادر به دیدن چارت‌ها و گراف تمام حساب‌های مالی خود خواهید بود.

داخل تب Transactions، شما تمام تراکنش‌های هر حساب متصل را مشاهده خواهید کرد.

وقتی به محیط ابزار عادت کردید، حتما تب‌های مختلف برنامه و قالب‌های آماده‌ی داخلی آنرا چک کنید.

آخرین بخش مهم Money in Excel، ذخیره کردن دفتر مالیتان است.

برای این کار به منوی File خود Excel رفته و گزینه‌ی Save As را انتخاب کنید.

حالا فایل دفتر مالی را در محلی مطمئن ذخیره کرده و نگهداری کنید.

عضویت
مطلع شدن از
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
نمایش همه دیدگاه ها